國(guó)產(chǎn)汽車芯片突破重圍？

自2020年以來(lái)，自動(dòng)駕駛在資本市場(chǎng)的關(guān)注度直線上升，地平線、文遠(yuǎn)知行、小馬智行、馭勢(shì)科技等企業(yè)紛紛完成了巨額融資，而自動(dòng)駕駛行業(yè)也被認(rèn)為是具備萬(wàn)億美元產(chǎn)值的黃金賽道。

尤其是地平線，其成長(zhǎng)速度甚至堪比火箭。公開(kāi)信息顯示，地平線主要從事智能芯片的研發(fā)，具有智能算法和芯片設(shè)計(jì)能力，是國(guó)內(nèi)率先并最大規(guī)模實(shí)現(xiàn)車規(guī)級(jí)智能芯片前裝量產(chǎn)的企業(yè)。

自2015年7月成立至今，地平線一直是一級(jí)市場(chǎng)的寵兒。早在天使輪融資中，地平線就獲得了晨興資本、高瓴資本、紅杉中國(guó)、金沙江創(chuàng)投等一眾豪華投資機(jī)構(gòu)的青睞，融資金額高達(dá)數(shù)百萬(wàn)美元。

此后，地平線一直保持著較快的融資節(jié)奏，尤其是2020年12月至2021年6月，地平線創(chuàng)造了連續(xù)七個(gè)月，每月一輪融資的記錄，其C輪融資也從C1輪融到了C7輪，投后估值高達(dá)50億美元。

2022年9月，地平線又獲得了奇瑞汽車的戰(zhàn)略投資。據(jù)悉，該筆資金將主要用于車載智能芯片的研發(fā)迭代與量產(chǎn)應(yīng)用，同時(shí)雙方宣布在目前車載智能交互領(lǐng)域的合作基礎(chǔ)上，開(kāi)啟面向高階輔助駕駛領(lǐng)域的全新合作。

在獲得奇瑞汽車的戰(zhàn)略投資之后，地平線的投后估值飆升至80億美元，是自動(dòng)駕駛行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的“獨(dú)角獸”。目前，除了眾多汽車企業(yè)之外，地平線已經(jīng)和四維圖新、安波福、均勝電子、采埃孚等各領(lǐng)域頭部企業(yè)建立了合作關(guān)系。

不過(guò)，盡管地平線在一級(jí)市場(chǎng)上如魚(yú)得水，并屢屢傳出上市的消息，但遲遲沒(méi)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，不容忽視的是，背靠豪華投資陣容的地平線，前路依舊面臨諸多挑戰(zhàn)。

01.嶄露頭角

地平線是如今車規(guī)級(jí)芯片賽道上為數(shù)不多的玩家之一。

2023年6月，地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱表示，2022年L2+市場(chǎng)，地平線市占率為49.05%，英偉達(dá)占了45.89%，兩家加在一起占據(jù)近95%的市場(chǎng)，“過(guò)去三年里，地平線一共交付超過(guò)300萬(wàn)顆征程系列芯片，量產(chǎn)上市超過(guò)50款車型。2023年我們預(yù)計(jì)全年征程系列芯片出貨量會(huì)超過(guò)300萬(wàn)顆，超過(guò)過(guò)去三年總和。目前在研在交付的車型超過(guò)120款。”

事實(shí)上，地平線取得如此成績(jī)并不容易。車規(guī)級(jí)芯片代表芯片行業(yè)的最高標(biāo)準(zhǔn)，與消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)芯片相比，車規(guī)級(jí)芯片在安全性、可靠性和穩(wěn)定性上都有最高要求，車規(guī)級(jí)芯片需要應(yīng)對(duì)海量數(shù)據(jù)和復(fù)雜場(chǎng)景，有三大痛點(diǎn)考驗(yàn)車規(guī)級(jí)芯片的性能：毫秒級(jí)延時(shí)、海量數(shù)據(jù)計(jì)算、低成本高效率。此外，環(huán)境溫度從-40℃到125℃，車規(guī)級(jí)芯片要做到零故障率，種種難度，使得車規(guī)級(jí)芯片投入大、難度大、開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)。

因而在地平線成立之初，做車規(guī)級(jí)芯片普遍被認(rèn)為是“臟活、累活、苦活”，并且投資機(jī)構(gòu)也不感興趣。

在地平線成立之后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，一直沒(méi)有任何聲音，直到2019年8月，地平線宣布正式推出中國(guó)首款車規(guī)級(jí)AI芯片征程2，該款芯片能夠更高效靈活的實(shí)現(xiàn)多類AI任務(wù)處理，對(duì)多類目標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)和精準(zhǔn)識(shí)別，可應(yīng)用于自動(dòng)駕駛視覺(jué)感知、眾包高精建圖與定位，視覺(jué)ADAS和智能人機(jī)交互等智能駕駛場(chǎng)景。

征程2面市后并沒(méi)有及時(shí)引爆市場(chǎng)，但時(shí)代賦予了地平線一次機(jī)遇。受到疫情和進(jìn)口芯片短缺的影響，國(guó)產(chǎn)芯片被緊急推至聚光燈下。

2020年3月，通過(guò)與長(zhǎng)安汽車的合作，地平線征程2首次搭載在長(zhǎng)安UNI-T車型上，用于智能座艙領(lǐng)域DMS功能的實(shí)現(xiàn)，而這項(xiàng)合作讓征程2在2020年的出貨量超過(guò)了10萬(wàn)片，也意味著地平線初步獲得了汽車企業(yè)的認(rèn)可。

憑借芯片短缺的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，地平線終于在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域占據(jù)了一席之地，開(kāi)始嶄露頭角。

2021年7月，地平線發(fā)布了預(yù)熱許久的車規(guī)級(jí)AI芯片征程5，相比征程2和征程3，征程5可以說(shuō)有了質(zhì)的升級(jí)。更重要的是，征程5是國(guó)內(nèi)首顆完全符合ISO 26262功能安全流程開(kāi)發(fā)的車規(guī)級(jí)AI芯片，該芯片可滿足車企高級(jí)別自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)需求。

在車規(guī)級(jí)芯片領(lǐng)域，中國(guó)一直備受制約，其中有超過(guò)九成的芯片需要依賴進(jìn)口，與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)可替代的車規(guī)級(jí)芯片企業(yè)并算多，但隨著地平線征程5的發(fā)布，一直被國(guó)外企業(yè)統(tǒng)治的高級(jí)自動(dòng)駕駛芯片也終于有了國(guó)產(chǎn)替代的可能性。

02.綁定大眾汽車集團(tuán)

在車規(guī)級(jí)芯片行業(yè)焦灼的競(jìng)爭(zhēng)中，地平線收獲了一個(gè)最重要的伙伴大眾汽車集團(tuán)。

2022年10月，大眾汽車集團(tuán)正式宣布，旗下軟件公司CARIAD和地平線組建合資公司，大眾預(yù)計(jì)投入約24億歐元（約合167.56億人民幣），最快于2023年上半年完成全部手續(xù)。屆時(shí)，大眾CARIAD公司將持有合資公司60%的股權(quán)。

大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）董事長(zhǎng)兼CEO貝瑞德對(duì)24億歐元的投資進(jìn)行了詳細(xì)披露：“我們與地平線之間的合作包括兩個(gè)方面：首先，我們將對(duì)地平線投資10億美元，第二，CARIAD和地平線將成立合資公司，此項(xiàng)投資約13億歐元。”

對(duì)于大眾汽車集團(tuán)而言，與地平線以合資公司方式合作，一可以在涉及高精地圖等敏感數(shù)據(jù)的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域避免合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，二是可以根據(jù)中國(guó)這個(gè)重要市場(chǎng)的特殊需求開(kāi)發(fā)一些定制化的產(chǎn)品；對(duì)于地平線而言，與此前其他戰(zhàn)略融資完全不同，獲得來(lái)自大眾汽車集團(tuán)高達(dá)10億美元投資，意味著與一家汽車企業(yè)完成了強(qiáng)綁定，也為下一個(gè)階段的發(fā)展找到了新的依靠和背書(shū)。

而這并非地平線第一次與國(guó)際巨頭成立合資公司，2021年9月，地平線與大陸集團(tuán)正式簽訂合資合同，雙方共同成立合資公司，專注于提供高級(jí)輔助駕駛和自動(dòng)駕駛軟硬件整體解決方案。

值得一提的是，盡管地平線在算力上與英偉達(dá)等競(jìng)品仍有距離，但地平線在性價(jià)比上更具優(yōu)勢(shì)，比如華為在自動(dòng)駕駛上的一套計(jì)算架構(gòu)和平臺(tái)需要十幾萬(wàn)元，而地平線一套只賣幾萬(wàn)塊。

地平線CTO黃暢表示：“和英偉達(dá)相比，征程5尤其在軟件生態(tài)應(yīng)用性方面還是有所不足。英偉達(dá)在行業(yè)積累多年，在大算力平臺(tái)、軟件開(kāi)發(fā)生態(tài)上還是有較大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。表面上，這是一個(gè)芯片之爭(zhēng)，但背后是應(yīng)用、算法、客戶的整個(gè)生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)，地平線正在通過(guò)特色的芯片產(chǎn)品、工具鏈、操作系統(tǒng)和伙伴的服務(wù)，去彌補(bǔ)短板，同時(shí)發(fā)揮性價(jià)比、國(guó)產(chǎn)化等優(yōu)勢(shì)，去跟英偉達(dá)的Orin芯片認(rèn)真掰掰手腕。”

不過(guò)，算力作為自動(dòng)駕駛車輛智能水平的關(guān)鍵點(diǎn)，在英偉達(dá)、高通來(lái)勢(shì)洶洶之下，留給地平線的窗口期已經(jīng)不長(zhǎng)了。想要牢牢綁定大眾汽車集團(tuán)，地平線還需要進(jìn)一步突破。

03.前路并非坦途

地平線有著自己的目標(biāo)：到2023年拿下中國(guó)自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)占有率第一的頭銜，到2025年，能夠在全球汽車智能芯片市場(chǎng)上拿到30%的市場(chǎng)占有率，做到“三分天下”。

不過(guò)，“三分天下”的目標(biāo)并不容易實(shí)現(xiàn)。

整個(gè)車規(guī)級(jí)AI芯片從研發(fā)到產(chǎn)品導(dǎo)入，開(kāi)發(fā)周期非常久。設(shè)計(jì)周期需要18-24個(gè)月，通過(guò)車規(guī)級(jí)認(rèn)證系統(tǒng)方案開(kāi)發(fā)又要12-18個(gè)月，后續(xù)還將面臨24-36個(gè)月的整車集成和測(cè)試驗(yàn)證，再到最后的量產(chǎn)部署和迭代提升，總計(jì)耗時(shí)至少5年-7年。

現(xiàn)階段，車規(guī)級(jí)芯片正處于快速迭代階段，對(duì)于地平線而言，能否抓住時(shí)機(jī)趕超競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，目前仍是一個(gè)未知數(shù)。

此外，英偉達(dá)的出貨量和客戶群更大，并且已具備完善的軟件工具鏈和開(kāi)發(fā)生態(tài)，目前多數(shù)開(kāi)發(fā)者都在使用英偉達(dá)等國(guó)外芯片巨頭構(gòu)建的軟件生態(tài)，地平線等國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)如果想要構(gòu)建“芯片+算法IP+工具鏈”的新生態(tài)，還需要較長(zhǎng)的時(shí)間。

目前，地平線已與奧迪、比亞迪、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、廣汽集團(tuán)、紅旗、理想汽車、奇瑞汽車、上汽集團(tuán)、哪咤汽車、吉利汽車等多家汽車企業(yè)達(dá)成合作，但不容忽視的是，盡管受到一級(jí)市場(chǎng)和汽車企業(yè)的追捧，但地平線與國(guó)際芯片巨頭之間依然存在較大差距，地平線如何保持高速增長(zhǎng)，以及如何平衡商業(yè)化落地與巨額研發(fā)支出，都是其需要直面的重要課題。